Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği geniş çaplı altyapı ve üstyapı projeleriyle adını duyuran Gülermak, Borsa İstanbul’da son bir yılın en büyük halka arzlarından birine imza atmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin önde gelen inşaat ve mühendislik şirketlerinden biri olan Gülermak, bu halka arz ile büyüme hedeflerini daha da ileri taşırken yatırımcılar için de dikkat çekici bir fırsat sunuyor.
Halka arz sürecinde, Gülermak’ın toplam 38 milyon 760 bin TL nominal değerli payı satışa sunulacak. Bu işlem sonucunda halka açıklık oranının yüzde 12,01 seviyesine ulaşması hedefleniyor. Halka arzın toplam büyüklüğünün ise ek satışlarla birlikte 4,8 milyar TL’nin üzerine çıkması bekleniyor. 8-9-10 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplama süreci başlayacak olan halka arzda, paylar 125 TL sabit fiyat ile yatırımcılara sunulacak.
QNB Invest liderliğinde toplam 43 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek olan bu işlem, son yılların en yüksek ölçekli halka arzlarından biri olarak dikkat çekiyor. QNB Invest Genel Müdür Yardımcısı İpek Hekimoğlu, bu süreçte Gülermak ile çalışmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Gülermak halka arzında, bireysel yatırımcılardan kurumsal yatırımcılara kadar geniş bir yelpazede yer alan yatırımcılara fırsat sunuyoruz. Tahsisatın yüzde 40’ını yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’unu yüksek talepte bulunan yatırımcılara ve yüzde 50’sini yurtiçi kurumsal yatırımcılara ayırmış bulunuyoruz. Tüm yatırımcılarımızı bu önemli fırsata katılmaya davet ediyoruz,” dedi.
Gülermak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tuncer, halka arzdan elde edilecek gelirin büyük bir kısmının yeni projelerde makine ve ekipman alımı için kullanılacağını ifade etti. Ayrıca, elde edilen gelirin bir bölümüyle finansman maliyetlerini düşürmeyi ve kamu-özel sektör işbirliği projelerine işletme sermayesi sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Bu adımın, Gülermak’ın finansal yapısını güçlendirmesinin yanı sıra şirketin yeni projelerdeki hareket kabiliyetini artıracağına dikkat çekildi.
Tuncer, Gülermak’ın uluslararası projelerdeki başarısını vurgulayarak, “1958 yılında Ankara’da çelik konstrüksiyon imalatıyla başlayan faaliyetlerimiz, bugün Polonya, Romanya, İsveç, İsviçre, Filipinler, Kuzey Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan gibi birçok ülkede devam ediyor. Bu coğrafyalarda yürüttüğümüz projelerle şirketimizi global ölçekte önemli bir oyuncu haline getirdik,” dedi.
Gülermak, 2023 yılını 24 milyar 900 milyon TL hasılatla tamamlarken, 2024’ün ilk dokuz ayında hasılatını yüzde 32 artırarak 21 milyar 183 milyon TL’ye ulaştırdı. Şirketin gelirlerinin yüzde 65’ini metro, hafif raylı sistemler ve tramvay projeleri oluştururken, yüzde 10’unu demiryolu projeleri, yüzde 25’ini ise otoyol projeleri oluşturuyor. Kalan yüzde 0,68’lik gelir ise çimento, şeker, cam fabrikaları gibi endüstriyel projeler ve hidroelektrik santralleri gibi çeşitli projelerden sağlanıyor.
Polonya ve İsveç’te gerçekleştirilen projeler, Gülermak’ın 2024’teki gelirlerinin yüzde 49’unu oluşturdu. Romanya, Hindistan, Filipinler ve diğer ülkelerdeki projeler ise gelirlerin yüzde 22’sine katkıda bulundu. Türkiye’de yürütülen projeler arasında ise İzmir Buca Metrosu gibi önemli çalışmalar bulunuyor.
Bugüne kadar dünya çapında 300 kilometreden fazla tünel, 120 yeraltı metro istasyonu, 1500 kilometreden fazla demiryolu hattı ve birçok otoyol projesini başarıyla tamamlayan Gülermak, mühendislik ve inşaat sektöründe öncü bir role sahip. Özellikle metro, hafif raylı sistemler ve tramvay projelerindeki uzmanlığı ile dikkat çeken şirket, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Asya pazarlarında da güçlü bir konuma sahip.
Şirket, son 10 yılda Türkiye, Polonya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan gibi ülkelerde toplam 111 projeyi tamamlayarak teslim etti. İstanbul Metrosu Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı ve Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı gibi projeler, Gülermak’ın başarı hikayesinin önemli örnekleri arasında yer alıyor.
Talep toplama tarihleri 8-9-10 Ocak 2025 olarak belirlenen halka arz, hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu halka arzın, Gülermak’ın uluslararası arenadaki büyüme hedeflerini destekleyeceği ve yeni projeler için güçlü bir finansman kaynağı oluşturacağı öngörülüyor.
Gülermak, Borsa İstanbul’daki bu büyük halka arz ile yatırımcılarını Türkiye’nin önde gelen inşaat ve mühendislik şirketinin başarısına ortak olmaya davet ediyor.
Halka arz süreciyle ilgili daha fazla bilgi almak ve ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek için Enekonomi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu platformda halka arzlar, finansal analizler ve piyasa gelişmeleri hakkında güncel içeriklere ulaşabilirsiniz.